經中國證監會核準，公司于2014年6月20日向社會公開發行了631.76萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額63,176.00萬元。扣除承銷費、保薦費等發行費用后，本次募集資金凈額為61,597.88萬元。經深圳證券交易所同意，公司63,176.00萬元可轉換公司債券已于2014年7月9日在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“長青轉債”，債券代碼“128006”。

 公司本次發行的可轉換公司債券存續期為6年，自2014年6月20日至2020年6月19日。票面利率第一年0.6%、第二年0.9%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%。每年付息一次。“長青轉債”初始轉股價格13.48元/股，轉股期自2014年12月29日至2020年6月19日。本次募集資金凈額將用于投資七個項目，即年產3000噸S-異丙甲草胺原藥項目、年產300噸氰氟草酯原藥項目、年產300噸環氧菌唑原藥項目、年產1000噸啶蟲脒原藥項目、年產200噸茚蟲威原藥項目、年產450噸醚苯磺隆原藥項目、年產1000噸2-苯并呋喃酮中間體項目，項目達產后，每年可新增營業收入8.40億元，新增凈利潤1.04億元，公司的盈利水平將得到進一步提升。

公司本次可轉換公司債券的成功發行，無疑使公司的發展基礎更加厚實，同時也獲得了更為廣闊的發展空間，推進公司進入新的發展階段，公司也將緊緊把握機遇，堅持高起點、高標準實施好七個募集資金項目建設，從而使公司的生產規模、市場競爭力、抗風險能力等都將得到較大幅度的提升，為客戶、股東、員工及社會創造超值回報！